درامی کمدی که در یک اردوگاه پناهندگان در اتریش اشغال‌شده پس از جنگ جهانی دوم می‌گذرد. یک مترجم چندزبانه باهوش که میان مقامات نظامی روسیه و بریتانیا میانجی‌گری می‌کند، وارد یک رقابت دوستانه با سرگرد بریتانیایی، جایلز برنساید می‌شود که مسئول تقسیم افراد آواره به مناطق تحت کنترل آمریکا یا روسیه است.

دو ولگرد بدشانس به نام‌های فرانک و برونو با لینده متحد می‌شوند تا زمین او را پس بگیرند و در جستجوی یک نوازنده گریزان مرزی، از جنوب آریزونای دهه 1870 عبور کنند. نظریه پیچیده زمان کوانتومی با تفکرات فلسفی درباره هنر به عنوان راهی برای درک تاریخ و خاطرات ما ترکیب شده است، همراه با تیراندازی، اسب‌سواری، سالن‌های رقص، کاکتوس‌ها و سالون‌ها!

یک مهاجر ایتالیایی که تلاش می کند یکی از اعضای جامعه سوئیس شود، به عنوان پیشخدمت مشغول بکار می شود. پس از مدتی او با شخصیتی مرموز و ثروتمند آشنا شده و تلاش می کند هویت ایتالیایی خود را مخفی کند و ...